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  亚博全站yabovip888网页版种别:公司考虑机构:安定证券股份有限公司考虑员:王德安,余兵日期:2018-02-05

  新能源电气化期间帮力公司生长。汽车新能源化带来动力总成零部件、整车加快功能、底盘调校的改良,其对底盘减震和胶管冷却体例的诉求比拟守旧车更强,由此带来单车代价量的革新足以填补排气管吊耳、燃油运输管途、气途体例的牺牲;而正在密封件范围,公司产物品类得以从策划机+变速箱拓展到策划机+变速箱+电秘要封,单车代价量还略有升高,而且咱们以为随电池+电机法式升级,密封件时间央浼仍会无间晋升。而且因为新能源汽车模块化需求的晋升,利于公司正在胶管、减震范围从单品向总成升级。

  减震降噪与整车属性更干系,单车代价根本保卫褂讪。正在新能源纯电车型中,减震产物的排气管吊耳消逝,策划机悬置转化为电池悬置,不过完全积较大,抗震才干弱,减震、悬置件需求更多。因为策划机噪声的消逝,汽车传动、转向、车身等零件的噪声振动隐藏需求推广,估计减震降噪件单车代价根本保卫750-1050元褂讪,减震降噪件更多与整车属性相合,而不是动力总成,因此新能源化对其影响较幼。从公司角度而言,公司正正在主动结构锻铝操纵臂生意,从底盘衬套拓展到悬架,单车代价希望晋升2-3倍。

  密封面积+法式央浼普及,密封件單車代價估計略有升高。汽車密封件要緊是由中鼎本部(車內密封條)和KACO(O型圈+油封+軸承密封)供應,因爲純電車相對守舊動力來講,其動力總成密封面積變大,卓殊的高壓電使得整車密封及防水央浼推廣,包表+包內密封需求同時晉升,因此其單車代價量略有升高,此表變速箱密封如故存正在;插電車型中的電池+電機比擬守舊車是純增量。因此密封件生意並不會萎縮,反而略有升高。

  插電混車利于膠管産物單車代價量升級、單品加快向總成挪動。新能源插電車型卓殊推廣了動力锂電池,尋常安排正在汽車後艙和冷卻模塊辨別,管途較長,單車代價比守舊車更高。膠管生意要緊由中鼎膠管和TFH供應,公司之前以橡膠管的單品配套爲主,單車配套代價最高爲530元,但收購TFH之後,其總成安排才幹和時間能力加強,變成橡膠管途+PA管途+接頭+副水箱打包産物配套,單車代價最高至1800元。汽車電動化的光降使得管途安排集成度更高,而且模塊化才幹需求更強,有幫于公司單品向總成升級。

  剩余預測與投資提議:汽車電動化看待公司配套産物來講利大于弊,單車代價略有晉升,其次利于其實行單品向總成的升級,況且正在插電車型中公司的單車配套代價量升高相對明明,咱們以爲新能源化對公司生意來講並無負面影響,反而永久受益。因爲原質料價錢上漲影響,下調公司功績預測,估計2017-2019年EPS闊別爲0.89、1.05、1.25元(原有功績預測爲0.96、1.13、1.30元),12個月傾向價22.5元,保衛“猛烈引薦”評級。

  危害提示:1)表洋公司收購整合不足預期;2)汽車商場銷量不足預期;3)原質料價錢漲幅超預期。

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